Il volume racconta la storia di Micah Tuttle, undicenne dalla fantasia sconfinata, alimentata anche dalle storie di nonno Ephraim. Le vicende del Circus Mirandus, un luogo pieno di magia e di personaggi incredibili. Ora però il nonno sta morendo ed è arrivata zia Gertrude per prendersi cura di entrambe. Il nonno allora decide di confidare a Micah che il circo esiste davvero e forse proprio li risiede l’unica possibilità di salvare la vita del vecchio. Micah si mette sulle tracce di chi può salvare suo nonno, ma l’impresa non sarà semplice.